氯碱行业:成本领先决定竞争优势
卓创资讯 黄飞鸿 编辑于：2007-9-6 15:05:47
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1.国内PVC和烧碱产能扩张迅速
聚氯乙烯树脂是世界五大通用材料之一，世界总产量仅次于聚乙烯而居塑料产量的第二位。聚氯乙烯树脂具有阻燃、绝缘、耐磨损、耐腐蚀等优良的综合性能，用途广泛，主要应用于化学建材、化工、轻工、塑料、农业等行业。
就全球市场来说，聚氯乙烯树脂生产和消费地区主要集中在亚太、北美和西欧，消费品种以硬制品(管材和型材)为主，占总消费量的59.83%；软制品(薄膜、人造革)
占总消费量的32.88%；其他产品只占7.29%。目前，世界前11家聚氯乙烯生产厂商的生产能力占全球生产能力的51%，并基本采用石油乙烯法工艺路线生产，该工艺以乙烯为原料，企业生产能力较大，一般在20万吨以上。据预测2004-2010年，世界聚氯乙烯树脂需求年均增长率为4.9%，2010年世界聚氯乙烯树脂年需求量约为4200万吨。从整个亚洲地区看，聚氯乙烯树脂需求未来5年将以5.5%-6.5%的年均增幅继续增长。
我国已成为世界PVC主要生产大国，年产量仅次于美国居世界第二位。我国PVC行业存在产业集中度低、规模小、工艺落后等问题，目前生产PVC的企业约有90多家，平均年生产能力为10万吨，远低于国际平均水平。
烧碱作为重要的基本化工原料，潮解性极强，易溶于水，溶液呈强碱性，具有强烈的腐蚀性，广泛应用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业。
据不完全统计，目前全球烧碱年生产能力达到6069万吨，产量达到5512万吨，消费量达到5111万吨，生产和消费地区主要集中在亚洲、北美和西欧地区，烧碱消费主要行业分布在有机化学、纸和纸浆、无机化学。世界前14大氯碱公司的生产能力占世界总产能的45%，并基本采用离子膜法工艺路线生产。近年来，欧美氯碱生产商因产品市场需求下降、生产成本升高，降低了烧碱产量，而亚洲地区烧碱的产能和产量增长较快。
我国烧碱生产从80年代开始得到快速发展，1990年我国烧碱实现自给自足，目前我国烧碱产量仅次于美国，为世界第二大生产国。在烧碱产量增长的同时，我国烧碱生产工艺也在不断进步，离子膜法烧碱生产工艺所占比重不断提升，2005年离子膜烧碱产量占国内烧碱总产量的比重达到50%。在国内烧碱消费市场上，化工、轻工和纺织三个行业的烧碱消费量占国内烧碱消费量的75%以上的比重。 2.PVC价格走势分析
2003年9月，国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定，决定对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口到我国境内的PVC征收反倾销税，反倾销税率在6%-84%之间，实施期限自2003年9月29日起5年。
反倾销调查和反倾销措施的实施，使我国PVC进口量得到了有效控制，为国内氯碱企业正常发展创造了公平的发展环境，有利于国内氯碱企业逐步发展壮大。反倾销措施也使得国内PVC价格得以稳步上涨，氯碱企业盈利能力得到提升。
预计未来几年国内PVC价格将保持相对稳定。在国内PVC产能迅速扩张的情况下，2006年底国内PVC产能已扩至1300万吨。国内PVC供给偏紧的状况得到有效改善。在未来几年国内PVC产能继续扩张的情况下，PVC价格将呈现稳步回落的走势，但在原油、煤炭、电力等原材料成本继续高位维持的情况下，国内PVC价格下降幅度有限。
3.成本领先决定未来竞争格局
我国氯碱行业属于完全竞争行业。主要体现在两个方面：(1)行业集中度低。目前，我国生产聚氯乙烯的企业约有90多家，平均生产能力约为10万吨；烧碱企业有200余家，装置规模普遍较小，产能平均规模在6万吨左右。整个行业集中度低、规模小、工艺落后，造成了大量生产能力闲置。随着氯碱行业的发展，行业竞争将异常激烈，大规模、技术水平先进的企业将在竞争中占优。(2)产品差异小。采用相同工艺的企业之间产品的差异不大，尤其是规模相对较大的企业之间，目前产品品质不是影响企业竞争力的主要因素。
4发展趋势：规模及一体化
规模化和上下游一体化是电石乙炔法氯碱企业的发展方向。2006年国内PVC产量排名前三位的氯碱企业走的是石油路线，采用的是石油乙烯法生产乙烯。而电石乙炔法氯碱企业的生产规模一般较小。在国内氯碱企业产能不断扩张的情况下，那些拥有规模优势的企业将在激烈的市场竞争中处于更有利的位置。同时为保证生产，氯碱企业会向拥有煤炭、电石、原盐等资源的区集中，氯碱企业纷纷向上游拓展，控制资源、自建电厂，以降低生产成本，增强竞争力。 |
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